2025年冬、ShopifyのB2B機能に大きなアップデートが予定されています。これまでshopifyで卸販売や法人向け取引を行うには、アプリの追加や独自カスタマイズに頼る場面が多く、「もっと標準機能でできれば」という声も少なくありませんでした。
今回のアップデートでは、取引先ごとの価格設定や支払い条件、見積もりや注文フローの整理など、B2B取引でよくある業務を、より標準機能でカバーできるようになると発表されています。これにより、複雑な設定や運用負荷の軽減が期待できる一方で、現行ストアの設定をどのように移行・調整していくかを検討する必要も出てきます。
本記事では、2025年冬のB2Bアップデートの主な変更点と、それが日々の受注対応・顧客管理・価格運用にどのような影響を与えるのかを、Shopify担当者や運営スタッフの方にも分かりやすい形で整理します。技術的な詳細はできるだけ平易な言葉で説明しつつ、「結局、運用で何が変わるのか」という観点から確認していきましょう。
目次
- Shopify B2B機能の全体像と2025年冬アップデートのポイント整理
- 新しい価格設定と支払条件管理で卸売取引を効率化する方法
- 取引先別カタログとアクセス制御で誤発注を防ぐ運用設計
- 法人アカウント管理の実務フローと社内承認プロセスへの組み込み方
- B2B向けチェックアウトと請求書発行の運用パターン比較
- 在庫・受注管理をB2BとB2Cで共通化するための設定手順と注意点
- 既存B2B取引からShopifyへの移行ステップと移行時に見直すべき社内ルール
- Concluding Remarks
Shopify B2B機能の全体像と2025年冬アップデートのポイント整理
まず現在のB2B機能の全体像を整理すると、「どの企業に」「どんな条件で」「どの価格で」「どうやって売るか」を一元的に管理できる構造になっています。具体的には、法人顧客情報をまとめる会社プロファイル、取引条件ごとに切り分ける価格表、支払いサイトや最小発注数を管理するB2B専用条件が中核です。これらを通常のオンラインストア、ドラフト注文、見積もりワークフローと組み合わせることで、「既存卸先向けの受注ポータル」と「一般顧客向けEC」を同じ管理画面から運用できます。
- 会社単位の管理：複数の配送先・担当者を1つの企業アカウントで管理
- 価格表：卸値、特別価格、キャンペーン価格を分けて設定
- 支払い条件：掛け売り、前払い、クレカ決済などを企業ごとに指定
- 注文条件：最小ロット、ケース単位、購入制限などの設定
2025年冬のアップデートでは、この既存の枠組みを維持しつつ、「現場の運用に合わせて細かくチューニングできること」と「B2B取引の見える化」が強化ポイントになっています。特に、営業担当ごとの取引管理や、見積もりから受注までのステータス管理、複数通貨・複数税率への対応が拡張され、海外取引やグループ企業内取引にも使いやすい形になりました。また、これまでアプリで補っていた帳票まわりの一部が標準機能として扱えるようになり、運用フローのシンプル化が期待できます。
| 領域 | 2025年冬の注目点 | 運用メリット |
|---|---|---|
| 価格・条件管理 | 価格表の細分化と一括更新機能の改善 | 複数ランクの卸値を少ない画面遷移で管理 |
| 受注フロー | 見積もり〜受注のステータス追加 | 営業・バックオフィス間の認識ズレを軽減 |
| レポート | 企業別・担当者別の売上ビュー拡張 | 重点顧客や不動顧客の把握が容易 |
新しい価格設定と支払条件管理で卸売取引を効率化する方法
今回のアップデートでは、取引先ごとに異なる条件を細かく設定できるようになり、これまでスプレッドシートやメールで管理していた「特別価格」「締め日・支払サイト」をオンラインカタログ上で一元管理できます。たとえば、取引先別にベースとなる価格リストを割り当てつつ、さらに特定コレクションやSKU単位で追加ディスカウントを上乗せする運用も可能です。これにより、次のようなルールを画面上で組み立てるだけで、現場担当が手作業で調整していた作業を削減できます。
- 取引先グループ別の一括値引き（例：代理店Aグループは常にカタログ価格の10％オフ）
- SKU別の特別単価（例：主力商品だけは大口顧客向けに固定単価を設定）
- キャンペーン期間限定の自動適用価格（期間が過ぎると自動で通常価格に戻る）
支払条件についても、請求書払いを前提とした卸売取引に合わせて、「何日に締めていつ支払ってもらうか」をシステム側で明示できるようになりました。取引先ごとに「当月末締め翌月末払い」「毎月15日締め翌月10日払い」などをあらかじめ設定しておくことで、受注の段階で条件が確定し、現場の確認作業が大幅に簡略化されます。代表的な設定イメージは、次のように整理できます。
| 取引先タイプ | 価格ルール | 支払条件 |
|---|---|---|
| 新規卸先 | カタログ価格の5％オフ | 当月末締め・翌月末払い |
| 大口顧客 | 主要SKUは個別単価＋10％オフ | 毎月15日締め・翌月10日払い |
| 海外代理店 | 専用価格リストを固定 | 前払い・入金確認後出荷 |
運用面では、条件の「例外管理」をできるだけ画面に落とし込むことが重要です。担当者ごとに判断していた特例を、あらかじめルールとして登録することで、受注担当が誰でも同じ価格・同じ支払条件を提示できるようになります。特に、次のような観点でルールを整理しておくと、後からのメンテナンスも容易になります。
- 値引き理由をパターン化（新規開拓向け・キャンペーン・長期取引先など）
- 支払サイトの上限を明確化（最大60日までなどの社内ルールを反映）
- 見直し時期をあらかじめ決めておく（半年ごとに自動で条件を再確認する運用）
取引先別カタログとアクセス制御で誤発注を防ぐ運用設計
今回のアップデートで、B2B取引先ごとに商品カタログを切り分け、誤った価格や条件で受注してしまうリスクを大きく抑えられるようになりました。ポイントは「どの取引先に、どのカタログを見せるか」を明確に設計し、運用ルールとセットで定着させることです。たとえば、代理店向け・直取引向け・海外向けといった区分でカタログを分け、さらに表示する商品・価格・最小発注数をそれぞれの取引条件に合わせて管理します。これにより、現場担当者が商品を誤って案内したり、得意先が意図しない商品を発注してしまうケースを減らせます。
運用面では、カタログの作り分けと同じくらいアクセス制御の粒度が重要です。担当者ごとに操作できる範囲を整理し、次のような役割分担を明確にしておくとトラブルを防ぎやすくなります。
- 管理者：取引先アカウントとカタログの紐づけ、価格帯の設定、承認フローの最終判断
- 営業担当：担当企業へのカタログ割り当て依頼、特別条件の申請・確認
- 受注オペレーション：注文内容のチェック、条件外商品が混在していないかの確認
| 取引先区分 | カタログ例 | アクセス制御のポイント |
|---|---|---|
| 一般卸先 | 標準卸価格カタログ | 営業ごとの編集権限は付与せず、閲覧のみ |
| 大口顧客 | ボリュームディスカウントカタログ | 特別価格の追加・変更は管理者のみ許可 |
| 海外パートナー | 輸出専用カタログ | 国内向け商品は非表示にし、通貨と配送条件を固定 |
さらに、誤発注を確実に減らすには、画面上での「気づき」を作る工夫も有効です。取引先別カタログに合わせて、テーマ側でラベル表示や注意文言を設定し、「この取引先は◯◯条件でのご注文のみ受付」「国内配送不可商品はカートに追加できません」などのメッセージを明示します。また、カタログ変更時には必ずテスト用アカウントで表示内容と注文フローを確認し、その結果を社内ドキュメントに残しておくと、担当者が入れ替わっても同じ運用を継続しやすくなります。
法人アカウント管理の実務フローと社内承認プロセスへの組み込み方
まず押さえたいのは、「誰が」「どの法人アカウントに対して」「どこまで権限を持つのか」を明確にすることです。2025年冬のアップデートでは、法人単位・ロケーション単位の権限付与が細かく設定できるため、これを社内の取引区分に合わせて整理します。例えば、「本社一括発注型」「支店ごとの分散発注型」「代理店経由型」など、自社のB2Bモデルに沿ってパターンを定義し、それぞれに対応するアカウント構造（親アカウントとサブロケーション、請求先と配送先の切り分け）をテンプレート化しておくと、運用チームが迷わず登録・変更を行えます。
次に、日常運用で発生する追加・変更・停止のフローを、社内の承認ルールに組み込みます。Shopify管理画面で完結させようとせず、既存のワークフローと「窓口」を揃えることがポイントです。例えば以下のように、社内ツールや既存の申請様式と連携しておくと、非エンジニアの運用でもミスを減らせます。
- 営業担当が利用しているSFA／CRMの「取引先登録」完了をトリガーに、法人アカウント作成依頼が自動でShopify運用チームへ飛ぶ
- 取引条件（掛け率・支払サイト・上限金額）を社内与信ルールに基づき事前に確定し、Shopify上の価格表・支払条件に転記するだけの形にする
- 担当変更や与信見直しは、人事・経理のワークフローに「Shopifyアカウント更新」チェック項目を追加して紐づける
| 社内イベント | Shopify側の実務 | 承認者 |
|---|---|---|
| 新規取引先の与信通過 | 法人アカウント作成・価格表紐づけ | 営業マネージャー＋経理 |
| 部署・拠点の追加 | ロケーション追加・配送先登録 | 営業マネージャー |
| 取引条件の見直し | 支払条件・割引レベルの更新 | 経理・審査部門 |
| 取引停止・休眠化 | ログイン制限・価格表の解除 | 経理＋コンプライアンス |
最後に、承認プロセスを運用担当が「目で追える」形にしておくことが重要です。承認済みかどうかをShopify上だけで判断しないルールを徹底し、必ず社内台帳や申請IDと紐づけます。そのために、顧客メモ欄やメタフィールドを活用して「社内申請番号」「与信ランク」「取引開始日／見直し期限」などを記録しておくと、更新漏れや誤った条件適用を防ぎやすくなります。また、月次で「新規／変更／停止」のログを簡易的にエクスポートし、営業・経理と共有する場を設けることで、Shopify側の設定と社内ルールのズレを早期に発見できます。
B2B向けチェックアウトと請求書発行の運用パターン比較
今回のアップデートで、法人向けの支払いフローは「オンラインで完結するチェックアウト型」と「請求書ベースで進行するオフライン決済型」を組み合わせて設計しやすくなりました。特に、取引規模や与信の有無、既存の基幹システム連携の状況によって最適解が変わるため、自社のB2B顧客をセグメントし、どこまでをShopify上で完結させるかを明確にすることが重要です。例えば、新規・小口の顧客はクレジットカード必須のチェックアウト、既存・大口の取引先は後払い請求書というように、支払い方法を分けて運用するケースが増えています。
運用パターンを検討する際は、フロントの使いやすさだけでなく、バックオフィスの事務負荷も合わせて評価します。特に、請求書発行をどこで行うかがポイントになります。
- Shopifyチェックアウト中心：請求書PDFはアプリで自動生成し、入金管理もShopifyペイメントや外部決済で集約
- 外部請求システム中心：受注はshopify、請求は会計・販売管理システムで実施
- ハイブリッド：少額はShopify決済、定期・大口は外部システムで請求書対応
| 運用パターン | 主なメリット | 課題になりやすい点 |
|---|---|---|
| チェックアウト完結型 | 入金消込が自動化しやすく、未回収の把握が容易 | 与信を前提とする慣習のある業界では導入時の調整が必要 |
| 請求書中心型 | 既存の経理フローをほぼ変えずに導入可能 | 受注と請求情報の二重管理になりやすい |
| ハイブリッド型 | 顧客ごとに柔軟な支払い条件を設定しやすい | ルール整理と社内オペレーションの標準化が不可欠 |
運用を設計する際は、「与信の有無」「回収リスク」「事務工数」「既存システムとの分担」の4点を軸に比較すると整理しやすくなります。
在庫・受注管理をB2BとB2Cで共通化するための設定手順と注意点
まず前提として、B2BとB2Cの在庫を共通で扱うか、チャネル別に分けるかを決める必要があります。共通化する場合は、同じ商品・同じSKUをオンラインストアと卸売チャネルで共有する設計が基本です。そのうえで、在庫調整の起点を「ロケーション（倉庫）」に寄せ、チャネルごとに販売可能在庫を切り分けます。実務的には、次のような構成を検討すると管理がシンプルになります。
- ロケーションを「本倉庫」「卸売専用倉庫」などに分ける
- B2B用プリセット（企業プロフィール）ごとに出荷ロケーションを固定する
- 在庫予約機能を使い、大口B2B受注分をあらかじめブロックしてB2C欠品を防ぐ
受注管理の共通化では、B2BとB2Cでオーダーフローは共通だが、処理ルールは分けるのがポイントです。ショップ側のオペレーションを変えずに、タグや支払条件でワークフローを分岐させます。たとえば、以下のようなルール設計が現場で扱いやすく、担当者の属人化を防ぎやすくなります。
- B2B注文には自動で「B2B」「掛売」タグを付与
- タグに応じて「入金確認待ち／請求書発行待ち」などのステータスを自動付与
- ピッキングリストや納品書のテンプレートをB2B専用・B2C専用で切り替える
| 項目 | B2C | B2B | 設定時の注意点 |
|---|---|---|---|
| 在庫引当タイミング | 注文確定時 | 見積承認時 or 注文確定時 | 見積中の在庫確保ルールを明文化する |
| 支払条件 | 即時決済 | 掛売・期日支払い | 支払条件別にワークフローを分岐させる |
| 最低注文数 | 1点〜 | ケース単位など | 最小注文数が在庫表示と矛盾しないか確認 |
| 在庫表示 | 残りわずか表示など | 在庫数非表示も選択肢 | 同一SKUで表示ルールが変わる点を共有する |
既存B2B取引からshopifyへの移行ステップと移行時に見直すべき社内ルール
既存のB2B取引からの移行では、まず「どの取引情報をShopifyに載せるか」を明確に線引きすることが重要です。取引先ごとの掛け率、最小発注数、与信枠、出荷リードタイムなど、現状はメールやExcelで管理している情報を棚卸しし、Shopify B2Bの機能（会社プロファイル、価格表、支払い条件など）にどう対応させるかを整理します。特に、以下のような情報は事前に一覧化しておくと、移行作業がスムーズになります。
- 取引先マスタ：会社名、担当者、請求先・配送先、税区分
- 条件マスタ：掛け率、最低発注金額、支払いサイト、送料条件
- 商品マスタ：卸価格、ケース単位、B2B専用品番の有無
Shopify上での設定に進む際は、段階的な切り替えを前提に計画を立てます。全社一斉リリースではなく、数社の主要取引先からパイロット導入を行い、運用負荷とトラブルの傾向を確認したうえで範囲を広げるのが無難です。また、社内のフロー図を簡単に作成し、「受注〜出荷〜請求」のどのタイミングでShopifyを起点にするのかを明示しておくと、部署間の認識を揃えやすくなります。
| 見直すべき社内ルール | 主なポイント |
|---|---|
| 受注チャネル | FAX・メール中心から、できるだけShopify経由に集約 |
| 与信・請求 | 与信承認のタイミングと担当を明確化し、Shopifyの支払い条件と連動 |
| 価格承認プロセス | 個別値引きの例外ルールを減らし、価格表ベースの運用に統一 |
| 在庫引当 | 電話・メール予約在庫を減らし、オンライン受注を優先 |
移行に合わせて、社内ルールも「Shopify基準」に整理し直すことが不可欠です。これまで属人的に行っていた価格調整や特例対応は、どこまでをシステム上の設定で吸収し、どこからを例外運用として残すのかを議論し、文書化しておきます。また、営業・CS・経理が共通で参照する「B2B運用ガイド」を用意し、よくあるケース（新規取引先登録、支払い遅延時の対応、返品・キャンセル条件など）をShopify画面の操作手順とセットでまとめておくと、現場への浸透が早くなります。
Concluding Remarks
本記事では、2025年冬のアップデートで強化されるShopifyのB2B機能について、主なポイントを整理してご紹介しました。新しい機能や改善点は多岐にわたりますが、共通しているのは「日々の運用負担を減らしつつ、取引先ごとの条件やフローをより正確に反映できるようにする」という方向性です。
とはいえ、すべての機能を一度に使いこなす必要はありません。まずは自社のB2B取引のどこに課題があるのかを確認し、「今すぐ活用したい機能」と「将来的に検討する機能」を分けて整理すると、無理なく移行・活用しやすくなります。
また、新機能の導入前には、
– 既存の受注フローや請求フローとの整合性
– 社内オペレーションや担当者の教育
– 既に利用しているアプリ・外部システムとの連携状況
などを事前に確認しておくと、トラブルを減らせます。
今後もShopifyはB2B領域の機能拡張を継続していくと考えられます。公式ドキュメントや管理画面のお知らせを定期的に確認し、自社の運用に合ったタイミングで段階的に取り入れていくことが、負担を抑えながらB2B ECを強化するための現実的なアプローチと言えるでしょう。
